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Unser Beratungsansatz: ganzheitlich und unabhängig.

Als unabhängige Berater können wir frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keiner speziellen Bank oder Versicherung verpflichtet sind! Wir beraten ganzheitlich, das heißt, wir stellen keine einzelnen Finanzprodukte in den Vordergrund, sondern erarbeiten ein auf Ihre Ziele und Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept.

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Weniger Risiko – mehr Ertrag! Wir optimieren Ihr Depot.

Wir analysieren mit einem Depot-Check kostenlos Ihr Wertpapierdepot. Sie erhalten von uns kostenlos eine ausführlichen, schriftlichen Check zu den Risiko- und Performancechancen Ihrer Wertpapieranlagen. Auf Wunsch können wir ergänzend auch Nachhaltigkeits-Aspekte berücksichtigen.

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Gute Fonds gibt es viele – doch welcher passt zu Ihnen?

In Deutschland gibt es derzeit über 9.000 verfügbare Investmentfonds - je nach Ausrichtung von sicher bis hochspekulativ. Den "besten" Fonds, gibt es nicht! Welche Fonds für Sie die "Richtigen" sind, sollten wir in einem persönlichen Gespräch klären.

Über unsere Fondssuche erhalten Sie einen ersten Überblick über die Vielfalt am Markt.

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Gesunde Menschen haben viele Wünsche – Kranke nur einen.

Welchen Einfluss Krankheiten oder Unfälle auf Ihr Leben haben könnten, merkt man, wenn es zu spät ist. Es stehen Entscheidungen an, die viel Geld kosten können. Daher sollte Ihr persönlicher Lebensstandard im Ernstfall ausreichend abgesichert sein, wenn Ihre Arbeitskraft mal eine unfreiwillige Pause einlegen muss.

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