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WILLKOMMEN BEI BK FINANZ

Ihr Finanz- und Vorsorge- Experte in Hamburg und Umgebung

Worum es bei der ganzheitlichen Finanzberatung geht: Nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette. Nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt. Nicht um einzelne Versicherungen, sondern um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile. Das alles auf der Grundlage einer detaillierten Finanzanalyse – Ausgangspunkt unserer ganzheitlichen Finanzberatung.

Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten, arbeiten wir mit allen bewährten und namhaften Produktpartnern im
Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsbereich sowie bei Finanzierungsgeschäften zusammen.

Natürlich sind wir in unseren Entscheidungen frei und unabhängig.

Ihr Boris Krüger

ONLINE VERGLEICHEN

Hier können Sie viele Produkte direkt online vergleichen und abschließen

UNSERE BERATUNGSPHILOSOPHIE

Auf unsere Expertise und Erfahrung können Sie vertrauen

Unser Beratungsansatz

Als unabhängige Berater können wir frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keiner speziellen Bank oder Versicherung verpflichtet sind! Wir beraten ganzheitlich, das heißt, wir stellen keine einzelnen Finanzprodukte in den Vordergrund, sondern erarbeiten ein auf Ihre Ziele und Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept.

Ihre Zufriedenheit ist unsere wichtigste Geschäftsgrundlage. Deshalb konzentrieren wir uns auf ausführliche Beratung, intensive Betreuung und umfassenden Service. Wir sind für unsere Kunden da, wenn sie uns brauchen.

Planung & Beratung mit Konzept

Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfen wir, ob das Chance-/Risikoverhältnis in Einklang steht. Nach Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein.

Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen oder planen Sie eine größere Urlaubsreise, für die Geld zur Verfügung stehen muss? Alle diese Angaben werten wir anschließend aus und entwickeln Ihren individuellen Finanzplan. So sind Ihre zukünftigen Finanzen optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet.

Ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung

In einem persönlichen Erstgespräch steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Mit der gründlichen IST-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick. Im weiteren Schritt beziehen wir individuelle Wünsche, Ziele und Vorhaben mit ein, bevor ein persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept vorgeschlagen wird.

Nach der Umsetzung Ihres „Finanzfahrplanes“ begleiten wir Sie mit regelmäßigen Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände (z.B. Vermögensmehrung durch Erbfall oder Schenkung, berufliche oder familiäre Veränderungen) müssen Ihrer Finanzplanung im aktiven Betreuungsprozess angepasst werden. Die eingeschlagene Finanzstrategie sollte in jedem Fall mit Ihren jeweils aktuellen persönlichen Zielen und Wünschen übereinstimmen.

Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess, um Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.

 

FINANZ NEWS

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